Две семьи живут по разным сторонам реки, храня дружественные отношения. Одна семья - девушки практикующие стиль Меч Ву Танга, а другая - из юношей воспитанных в традициях Шаолиня. Когда отцу семейства Ву Тангов угрожает смертельная опасность, бойцы из Шаолиня приходят на помощь...

Нью-йоркский полицейский Тайлер и детектив из отдела по борьбе с наркотиками (ОБН) Майкл расследуют убийства троих агентов ОБН. Характерные следы на телах жертв указывают, что преступник - мастер кун фу. Погоня за убийцей приводит детектива на подпольный турнир по рукопашному бою, организованный главарем мафиозной группировки Ли. К делу подключается работающая «под прикрытием» оперативник ОБН красивая и сексуальная Касандра. Получив нужные улики, трио агентов берет штурмом «крепость» Ли,