Бывший дровосек Илья Капара во время Второй мировой войны ушел к партизанам. Этому находчивому и удачливому бойцу, командование поручало самые ответственные задания. Став командиром отделения Капара получает приказ взять в плен артиллерийское соединение гитлеровцев. Рискую жизнью, действуя остроумно и решительно Капара и его смелые, мужественные бойцы отлично справляются с полученным заданием.

Москва, 1920-е. Драматург Николай Афанасьевич Максудов трудится над пьесой «Понтий Пилат». Такое смелое произведение не нравится критикам, директор театра отказывается ставить пьесу. И только возлюбленная Николая, Маргарита, понимает его текст. Меж тем, в Москве появляется таинственный иностранец Воланд, представляющийся профессором чёрной магии.

1944-й год. Гитлеровские войска не могут подавить партизанское движение в оккупированной Югославии. В ставке Гитлера созревает план высадки десанта в городок Дрвар, где размещается главный штаб партизанского движения. Цель операции – захватить в плен или уничтожить партизанское командование и его вождя Тито. В операции участвуют элитные войска во главе с генерал-полковником Лотаром фон Рендулитцем. 25 мая 1944 года, как раз в день рождения Тито, на Дрвар спускаются планеры с немецкими солдатами

Война докатывается до маленькой деревеньки в Воеводине. Немцы захватывают в заложники местных жителей, среди которых оказываются и родные маленького мальчика Милана. В отместку тот поджигает немецкое зерно. Специально присланный офицер гестапо должен расследовать случившееся. Но даже он, умный и проницательный вояка, не подозревает, что ему противостоит группа детей во главе с отважными Миланом и Вашо. Гестаповец приказывает арестовать всех мужчин деревни и объявляет, что каждый день будет

Косово, сентябрь 1945 года. После четырех лет, проведенных в немецком офлаге, в свой родной городок возвращается Симон Петрович. Он в прекрасном настроении и предвкушает радостную встречу с родителями и невестой. Но его ждет тяжелый удар. Отец убит. Мать умерла. А невеста ушла к его же брату. Симон одержим одним желанием - найти убийцу отца...