Повесть военных лет. Осиротевший маленький скрипач вместе со своим старшим другом проводят одну за другой серьезные операции в тылу врага.

Великая Отечественная война. Семеро крестьян из деревни Дальва везут на обозах собранное зерно в деревню Тартак. По дороге их останавливают каратели. Чтобы уберечься от пуль народных мстителей, они заставляют селян ехать впереди своей колонны. Неожиданно на немцев нападают партизаны. В завязавшейся перестрелке один за другим гибнут шестеро крестьян. Лишь одному из них, Алеше, удается спастись. Но, вернувшись в родную Дальву, мальчик видит лишь пепелище...

1-я серия - «Комиссар Амелин, год 1918». Комиссара Всероссийской коллегии по формированию Красной армии Дмитрия Амелина направляют в гренадерский полк, который самовольно оставил позиции. Задача Амелина - сагитировать солдат вступить в Красную Армию. 2-я серия - «Начдив Кутасов, год 1919». Амелин назначен комиссаром в дивизию, которой командует Кутасов. Тот планирует на своем участке хитроумный манёвр: небольшое, но надёжное подразделение должно имитировать удар и отвлечь на себя белых...