На представлении иллюзиониста в одном из крупнейших театров города начинают убивать людей. Подозрения падают на автора шоу, которому теперь предстоит разобраться, что происходит, и доказать свою непричастность к этим злодеяниям.

Молодая няня София, пока её работодательница отлучилась по делам, сидит с тремя детьми в большом доме. Вскоре им предстоит столкнуться с демоном, который очень хочет, чтобы с ним поиграли.