Несмотря на пропагандистскую окраску фильма, обусловленную временем, когда он снимался, эта замечательная хичкоковская история о человеке, ошибочно обвиненном в диверсии, и который пересекает половину страны, чтобы найти настоящих преступников.

1765 год. Юный Джим Хокинс живет со своей недавно овдовевшей матерью в гостинице на западном побережье Англии. Однажды у них на ночлег остановился бывший пират Билли Бонс, который очень переживал, что за ним следят злые люди под руководством человека на деревянной ноге. Они жаждут его смерти. Дабы обезопасить себя, уставший пират отдает Джиму на хранение старую карту, которую он украл у печально известного капитана Флинта. Джим даже и не подозревал до этого дня, что в этот миг судьба

Плейбой Боб Меррик попадает в аварию, катаясь на быстроходной лодке на одном из озер Калифорнии. При спасении жизни Боба гибнет местный врач, и, желая загладить вину, Меррик посещает вдову доктора Хелен и безумно в неё влюбляется. Однако Меррик опять попадает в аварию, в результате которой Хелен теряет зрение. Преодолевая стыд, Меррик делает всё, что в его силах, чтобы завоевать сердце Хелен.

В Трансильвании живет красавица, которая ненавидит зеркала. Вместо обычного отражения графиня Залеска видит в зеркале пустоту, потому что она — дочь вампира Дракулы, унаследовавшая страсть к человеческой крови. Прекрасная аристократка завлекает в свои смертельные объятия молодых и красивых мужчин из высшего общества, которые погибают или превращаются в упырей. Профессор Ван Хельсинг, избавивший мир от графа Дракулы, начинает охоту на его дочь.