Однажды у полярной медведицы погибает малыш-медвежонок. Медведица готова умереть от горя. В тоже время у одной женщины рождается здоровый крепкий мальчик. Отец-медведь похищает у людей новорожденного и приносит к себе в логово. Мальчика воспитывает медведица, обучая его всем навыкам необходимым настоящему медведю, чтобы выжить: не простая задача для маленького мальчика. Женщина очень тяжело переживает потерю своего ребенка. Мужчина клянется вернуть малыша и убить медведя. Охота начинается...

Главная героиня фильма Диса работает в обувном магазине. Из-за невзгод с начальством она увольняется с работы и в тот же день в одном портовом баре знакомится с матросом Георгом. После бурной ночи в постели у Георга прихватывает живот и его срочно госпитализируют. Диса, пользуясь случаем, переодевается в одежду Георга, клеит себе такие же усы, как у него и спешит на судно, готовящееся в море. На судне Дису без малейших подозрений принимают за своего. Команда матросов швартуется в следующем