После неудачного романа Карен сбегает в свой отдаленный дом на озере в глуши. Там она знакомится с таинственной молодой женщиной, с которой у неё возникают странные, мучительные, но очень притягательные отношения.

В обмен на списание долга бывший полицейский Майк Валентайн нехотя отправляется в родную Флориду, чтобы отыскать сбежавшую подружку гангстера. По прибытии Майка затягивает в водоворот местных криминальных интриг.