Гибель героев, рыцарей истины и добра, приводит Поэта к мысли о непобедимости зла. Устав от борьбы и лишений, Поэт складывает оружие. И тогда к нему приходят все его любимые герои. Они гасят свечи в чаше с пивом - ритуальный хевсурский жест, означающий отречение. И только увидев, какие несчастья и беды несет за собой отказ от борьбы со злом, Поэт вновь берет в руки оружие.

Последние дни жизни русского писателя А.С.Грибоедова. Роман и женитьба на Нине Чавчавадзе. Назначение в Тегеран. Гибель. Фильм снят к 200-летию со дня рождения поэта.

Молодой реставратор подменяет подлинник Ван -Дейка на копию и сбывает ее за очень крупную сумму. Чтобы спастись от следствия и обманутого покупателя, герой притворяется сумасшедшим. Это предыстория. История начинается с похищения героя из психиатрической клиники...