СССР, 1950-е. Наташа заведует столовой в секретном НИИ. Днём женщина поглощена работой, а по ночам выпивает с младшей коллегой Ольгой - подруги делятся друг с другом романтическим надеждами и мечтами о другом будущем. Однажды на вечеринке Наташа сближается с приглашенным французским ученым Люком Биже, а на следующий день её вызывает на допрос сотрудник КГБ.

СССР, 1968 год. Секретный НИИ проводит научные и оккультные эксперименты над животными и людьми по созданию идеального человека. Генерал КГБ и его подчиненные закрывают глаза на эротические похождения директора Института, на скандальные дебоши выдающихся ученых и на их жестокие и безумные исследования. Однажды в лабораторию под видом испытуемых прибывают представители радикальной крайне правой молодежи. Они получают задание: искоренить распущенность морально разлагающихся элементов

Лёша Пирогов приезжает в Москву и первым делом собирается навестить друга детства. По пути к месту торжества таксист рассказывает ему странную историю про многослойный мусорный полигон, на котором после рекультивации должны строить жилой комплекс для молодых семей. Чтобы купить хоть какой-то подарок, Лёша заходит в местный продуктовый магазин, но единственное, что находит на прилавке – розовый торт. Такой подарок приходится не по вкусу другим гостям, в том числе и непрошеным.