Уволенная с работы собственным мужем Лулу Денджер теперь целыми днями валяется на диване перед телевизором. Однажды она видит по телевидению рекламу некоего «Волшебного вечера с Беверли Лафф Линн» в отеле неподалёку. Этот мужчина когда-то очень много для неё значил, и, используя подвернувшуюся возможность — незнакомца с пистолетом, пришедшего забрать деньги у её мужа, которые тот украл у её брата, — Лулу сбегает из дома и направляется в тот отель навстречу судьбе.

Гениальный архитектор Серж Катилина пытается превратить Нью-Йорк будущего в утопический центр мира, однако вынужден соперничать с конкурирующим проектом мэра Нью-Йорка Фрэнка Цицерона. Цицерон готов пойти на всё, чтобы уничтожить своего соперника.

Околдованная Агата Харкнесс вновь обретает свободу благодаря помощи подростка. Заинтригованная его мольбой, она отправляется на «Дорожные испытания ведьм», чтобы вернуть себе силы и выяснить мотивы своего освободителя.

Женщина, которую 13 лет назад оплодотворил Сатана, и её дочка-антихрист пытаются жить обычной жизнью в Америке, но демонический отец и другие чудовищные силы постоянно нарушают их спокойствие.