Гениальный архитектор Серж Катилина пытается превратить Нью-Йорк будущего в утопический центр мира, однако вынужден соперничать с конкурирующим проектом мэра Нью-Йорка Фрэнка Цицерона. Цицерон готов пойти на всё, чтобы уничтожить своего соперника.

Околдованная Агата Харкнесс вновь обретает свободу благодаря помощи подростка. Заинтригованная его мольбой, она отправляется на «Дорожные испытания ведьм», чтобы вернуть себе силы и выяснить мотивы своего освободителя.

Женщина, которую 13 лет назад оплодотворил Сатана, и её дочка-антихрист пытаются жить обычной жизнью в Америке, но демонический отец и другие чудовищные силы постоянно нарушают их спокойствие.