Эбби планирует сделать предложение своей девушке Харпер во время празднования Рождества в доме её семьи. Но выясняется, что её возлюбленная всё ещё не рассказала своим консервативным родителям, что она - лесбиянка. Опасаясь осуждения семьи, Харпер представляет Эбби родственникам как свою лучшую подругу, с которой они вместе снимают квартиру.

Уволенная с работы собственным мужем Лулу Денджер теперь целыми днями валяется на диване перед телевизором. Однажды она видит по телевидению рекламу некоего «Волшебного вечера с Беверли Лафф Линн» в отеле неподалёку. Этот мужчина когда-то очень много для неё значил, и, используя подвернувшуюся возможность — незнакомца с пистолетом, пришедшего забрать деньги у её мужа, которые тот украл у её брата, — Лулу сбегает из дома и направляется в тот отель навстречу судьбе.

Околдованная Агата Харкнесс вновь обретает свободу благодаря помощи подростка. Заинтригованная его мольбой, она отправляется на «Дорожные испытания ведьм», чтобы вернуть себе силы и выяснить мотивы своего освободителя.

Женщина, которую 13 лет назад оплодотворил Сатана, и её дочка-антихрист пытаются жить обычной жизнью в Америке, но демонический отец и другие чудовищные силы постоянно нарушают их спокойствие.