Будучи представителями муши, обособленной социальной группы Южной Мексики, которая славится своей небинарностью, Делирио, Амаранта и Мариано исследуют свое прошлое, настоящее и будущее.

23-летняя Лаура Герреро из приграничного города Тихуана очень хочет принять участие в конкурсе красоты штата Нижняя Калифорния. Вместе с подругой она оказывается в ночном клубе, на который устраивают налёт бандиты, после чего подруга бесследно исчезает. Пытаясь разыскать пропавшую, Лаура обращается за помощью в полицию и попадает в лапы самого влиятельного наркокартеля штата. И теперь в постоянном страхе за жизнь отца и младшего брата девушке приходится выполнять задания главаря банды Лино.

Мария хоронит мать, отец её отвергает. От горя и отчаяния она предлагает Пьедад, которую любит с детства, уйти вместе с ней. После трёхлетнего отсутствия возвращается Эстебан и узнаёт, что его жена Чабела живёт с другим мужчиной. В ярости он требует, чтобы жители деревни осудили её на общем собрании. Тонья вспоминает свои обиды, пытаясь защитить дочь от жестокого обращения в семье. Три истории сплетаются в один узел в деревне, где соблюдают местные обычаи и традиции.