Молодой учёный Нин Цайчэнь по пути в столицу, где ему предстоит сдать экзамен, ночует в заброшенном монастыре. По преданию там обитает демон. Но сначала он встречает в таком необычном месте прекрасную девушку по имени Не Сяоцянь. Её красота затмевает ему всё остальное настолько, что он готов рискнуть и сразиться даже с загадочной тьмой.

Когда-то мастер Тяньсюань победил Короля демонов и запечатал его душу. Однако воцарившийся мир был недолгим, и спустя много лет зло вернулось.

Каждые десять лет между Китаем и Японией устраивается турнир, на котором лучшие бойцы от этих стран демонстрируют своё умение владения мечом. На этот раз выбор падает на героев Дамиана Лау и Нормана Чу, однако честный и благородный японец Чу отказывается выполнять приказы своего генерала, когда тот засылает в место проведения поединка отряд ниндзя под предводительством Эдди Ко. Отряд набран с целью немного «поджулить» в схватке, выкрав в это время священные скрижали Китая, однако принципиальный

Во времена Китайской Республики земля была разорена иностранными государствами, а большинство культурных реликвий украдены. Чтобы вернуть их назад, революционер Лю Юньфей собирает людей, которые вместе отправляются в путь. Им встречается немало препятствий, во время одного из которых Лю Юньфей решает пожертвовать собой, чтобы спасти остальных ради великой цели.