В Восточной Германии в 1992 году два комиссара расследуют дело о бесследно исчезнувших сестрах. Их след ведет к Одеру, где люди живут по собственным правилам.

Фильм рассказывает историю успешного франкфуртского бизнес-адвоката Урса Бланка. Престижный адвокат пользуется большим вниманием и уважением в высшем финансовом обществе. Но несмотря на профессиональный успех и личное счастье в супружеской жизни, Урс Бланк не испытывает никакого удовлетворения. Ко всему прочему самоубийство бизнес-партнёра выбивает его из колеи. В один прекрасный день в жизни Бланка появляется девушка Люсиль, к которой он чувствует некое магическое притяжение. Девушке удаётся

Полицейскй Франц Эберхофер на этот раз сам оказывается в центре преступных заговоров после того, как его шеф Баршль был найден убитым.