Действие сказки переносится в загадочные, полные древней магии земли Китая. Очаровательная Мэй Ли собирается выйти за своего возлюбленного – прекрасного юношу Чэна. На пышную церемонию приглашены представители разных королевств. Среди них и наши герои – Одетта с Дереком. Однако счастливые планы влюблённых нарушает злая колдунья Фэн, задумавшая сама стать женой Чэна. Для этого она подстерегла бедную Мэй Ли в лесу и с помощью злых чар превратила её в старушку. Сама же приняла облик принцессы. Но

Пока Уберта готовится передать королевский скипетр Одетте и Дереку, другая королева замышляет сорвать коронацию.