Королевская семья Анкадии нанимает Лайлу, чтобы отреставрировать старую карусель, но на помощь ей неожиданно вызывается сам принц.

Ветеран Гражданской войны Фрэнк Коннор проводит свою жизнь, выслеживая беглецов за вознаграждение и напиваясь. Однажды к нему обращаются двое детей с просьбой найти их пропавшую мать. На этой миссии Фрэнку предстоит столкнуться со своим ужасающим прошлым и навсегда разобраться с давним врагом.

Чтобы преодолеть писательский блок Эмили отправляется в пустое зимнее шале. Неожиданно туда же приезжает владеющий этим местом принц, и теперь писательница должна работать не только над книгой, но и исполнять приказы королевской особы и его свиты.