1918 год. В одном из небольших уездных городков России, отрезанном снежным бураном от центра, свирепствует тиф и голод, не хватает топлива. Для борьбы с Колчаком в городе формируется полк. С помощью кулаков, проникших в полк, контрреволюция готовит восстание. Председатель уездного комитета партии Бурмин отправляется на защиту города. Оставшиеся в укоме коммунисты — старый большевик Раевич, редактор газеты Карцева, чекист Смилгис, матросы Виленчук и Грачёв — возглавляют самые тяжёлые участки

Три девицы под окном пряли поздно вечерком. А потом много чего было: и любовь, и клевета, и предательство, и чудеса, и множество волшебных приключений, и тридцать три богатыря, и, конечно же, счастливый конец.

В пограничном поселке при загадочных обстоятельствах умирает парикмахер. Вскоре появляется новый мастер, а вслед за ним - вражеский агент Гюрза… После ожесточенной схватки «парикмахер» сдает Гюрзу пограничникам.