После ужасной трагедии семья Серы и Майкла распадается, и, в попытке найти душевный покой, девушка переезжает с дочерью в уединённый домик в сельской глуши. Но вскоре её начинают мучить необычно реалистичные кошмары, а грань между сном и явью начинает стираться.

У маленького Томми трое котят, которые доставляют уйму неприятностей. Терпение его мамы постепенно подошло к концу, и она решает, что котята должны покинуть их дом. Тогда Томми кладет их в коробку и оставляет вместе с запиской для Санта Клауса, чтобы тот позаботился о них. И все бы хорошо, но есть одна проблема – у Санты аллергия на кошек…