Музыкальная драма по одноименной опере Александра Бородина, написанной по мотивам русского эпоса «Слово о полку Игореве».

Фильм посвящён тем, кто возвращает потерявшим зрение синее небо и все краски земли, — врачам-офтальмологам, их смелым экспериментам и научным поискам. Действие происходит в стенах Одесского научно-исследовательского института глазных болезней и тканевой терапии им. академика В.П. Филатова. Главный герой, уже утративший надежду что-то увидеть, снова увидел синее небо...

Советский учёный Игорь Александрович Крымов работает в секретном институте и занимается исследованиями, направленными на создание экспериментальных видов бронированной стали. И тут в жизни Крымова появляется девушка Нора, представившаяся ему этнографом из Прибалтики, которая на самом деле является агентом Джильберт, работающей на западные спецслужбы.

Новогодняя сказочная история, которая произошла между пожарным и работницей бюро находок. В канун Нового года Мария случайно знакомится с Климом и, разумеется, влюбляется в него...