Москва, 1957 год, Всемирный Фестиваль Молодежи и Студентов. «Всеобщая дружба» осуществляется под бдительным надзором всесильного КГБ. Игорь Синицкий, студент МГУ и талантливый джазмен, живет у дяди, академика Лернера, в «режимном» доме. Работой академика очень интересуется иностранная разведка. Похитить секретные документы Лернера по разработке химического оружия поручено очаровательной француженке Мишель. В свою очередь, вездесущий КГБ вербует Игоря, используя для этого весьма грязные методы.

Герой фильма Валера - веселый парень из Москвы, который в свои 19 лет познал весь ад афганской войны, на которой он потерял ногу. Вернувшись с войны, он и не подозревал, что настоящий кошмар для него только начинается...