Фильм посвящен событиям гражданской войны, наступлению войск Деникина и Колчака на Уральск, обороне города. Сюжетной завязкой является спор отца и сына Тучновых, генерал-майора и прапорщика белой армии, о правомерности насилия. «Ты хочешь, чтобы все было положено к ногам хамов?» — спрашивает старший у младшего. Руководствуясь понятиями воинской чести, он отрекается от собственного сына, нарушившего присягу, и отдает его под суд.

После многомесячного автономного плавания наш военный фрегат направляется на родную базу. Однако морякам приходится изменить курс и вмешаться в смертельно опасную игру, затеянную натовцами…