Пожилой наёмный убийца по прозвищу Мышь получает от загадочного М конверты, в которых содержится информация о его «клиентах». Однажды полицейские ловят киллера и вынуждают внедриться в группировку якудза, контролирующую продажу наркотиков в Токио.

Пожилой наёмный убийца по прозвищу Мышь получает от загадочного М конверты, в которых содержится информация о его «клиентах». Однажды полицейские ловят киллера и вынуждают внедриться в группировку якудза, контролирующую продажу наркотиков в Токио.

Молодой перспективный боксёр Лео Кацураги узнаёт, что у него неоперабельная опухоль мозга. Продажный коп Отомо и якудза Касэ планируют украсть партию наркотиков и свалить это на проститутку-наркоманку Монику, которая отрабатывает долги отца. В безупречно продуманный план случайно вмешивается Лео — решив спасти пробегавшую мимо Монику от преследования, он точным ударом вырубает Отомо, и теперь за парочкой охотятся все криминальные элементы Токио.

После кровавой бани в школе, устроенной Хидэо Симадой, и смерти матери от лап паразита Синъити твёрдо решает истреблять непрошенных тварей одну за другой. Полиция находит маньяка-психопата, который может определять паразитов с виду, а Рёко Тамия продолжает свой эксперимент с материнством.