Шанхай, наше время.Курьер Мардар влюбляется в юную и прекрасную Маудань. И тут же теряет ее. Друзья-бандиты решили похитить девушку, чтобы получить выкуп с ее богатого отца-контрабандиста, а Мардар согласился им помочь. Однако попытка похищения оказывается неудачной. Узнав о предательстве Мардара, Маудань прыгает с моста в темные воды реки Сучжоу и исчезает навсегда. Мардар получает три года тюрьмы. После освобождения он знакомится с Меймей, русалкой из ночного клуба, которая похожа на Маудань

Ян Шу, живущая в изгнании в Гонконге, посещает фестиваль в Тайбэе, чтобы представить фильм, который был запрещен в Китае. Взяв с собой мужа и сына, она пытается увидится с матерью, которая путешествует с туристической группой.

Обычный таксист пытается бороться с бюрократией и юридическими манипуляциями.