На протяжении одной ночи встречаются самые разные люди — евреи, мусульмане, гомосексуалисты, гетеросексуалы, трансвеститы и три женщины, ищущие убежища от издевательств и хамства мужчин. Клуб в портовом городе Хайфа — последнее прибежище, где израильтяне и палестинцы могут встречаться и общаться друг с другом.

Для Анат музыка всегда была на первом месте. Она не смогла достичь карьерных высот, к большому разочарованию своего отца, и теперь все ее надежды связаны с ребенком, который вот-вот должен появиться на свет и непременно стать великим музыкантом. Мальчик рождается глухим, но Анат делает все возможное и невозможное, чтобы сделать из сына композитора, о чем всегда мечтал его дед.