Кукловод Иван Цараков, будучи калекой, с сожалением должен признать, что никогда не будет танцевать балет. Он выбирает протеже - Федора Иванова, из которого создаёт танцора с мировым именем. Когда Федор влюбляется в танцовщицу Нану Карлову, Цараковым овладевают опасения, что девушка может испортить карьеру Федора. Цараков пытается разлучить их и для достижения своей цели выгоняет Нану из балетной труппы. Федор убегает с возлюбленной в Париж. Разгневанный Цараков заносит Федора в черный список,

О бесчеловечности и безнравственности желтой прессы, погубившей в погоне за сенсацией нормальную, счастливую семью.