Фокусник Дон Галлико дебютирует на сцене. Но премьера срывается из-за того, что его промоутер, Дон Ормонд, уже продал изобретенные Галлико трюки знаменитому фокуснику Ринальди. Но Галлико также большой специалист по маскам и гриму. Когда он узнает, что все его трюки уже известны Ринальди, он накладывает на свое лицо грим и отправляется на кровавую резню.

Вторая мировая война. На занятый японцами остров высаживается десант США. Его цель — разбиться на несколько боевых групп и найти французского ученого, который владеет информацией о японских минных полях. Взвод Сержанта Флетчера находит среди джунглей острова профессора Бушара и его перепуганную дочь Нину в разоренном японцами доме.