Трое мужчин, искалеченных злым военачальником, становятся друзьями и учатся кунг-фу с помощью пожилого учителя и его придурковатого ученика.

Лидеры двух враждующих кланов вызывают друг друга на турнир, привлекая своих лучших бойцов кунг-фу. Один из кланов терпит полное поражение. В попытке отомстить лидер побежденного клана использует услуги японских «Ниндзя Пяти Стихий», стили борьбы которых основаны на пяти элементах: золото, дерево, вода, огонь и земля. Ниндзя легко расправляются с лучшими бойцами клана, а затем вторгаются в их имение истребляют весь клан. Единственный выживший отправляется изучать искусство ниндзя, чтобы потом