30-е годы 20-го столетия. Уолтер Бридж, преуспевающий адвокат, владелец юридической конторы, отец сына Дугласа и дочерей Кэролин и Руфь, живет в приличном особняке, имеет немалое состояние, обеспечив и собственную старость, и начальный капитал для самостоятельной жизни родных детей. Единственная черта его характера, которая не дает покоя многим окружающим, - сухость поведения, невероятная строгость, непоколебимая сдержанность…

Основанный на короткой истории Джойс Кэрол Оутс «Where Are You Going, Where Have You Been», этот фильм повествует о 15-летней девушке Конни, вкушающей запретные плоды сексуальной жизни на окраине северной Калифорнии. Однако любовные эксперименты Конни выходят из под контроля, когда в ее жизни появляется загадочный Арнольд Френд.