Бывший чемпион по боксу Ли Джо-ха теперь перебивается случайными подработками и ночует в магазине комиксов. Встретив однажды пожилую мать, которая бросила его ещё ребенком, Джо-ха поддаётся на уговоры пожить некоторое время у неё. На месте выясняется, что у него есть младший брат Джин-тхэ — аутист второй степени, милый парень и гениальный пианист-самоучка.

Репортер пытается найти неизвестного, который на протяжении 17 лет в декабре оставляет коробку с пожертвованиями.

В центре истории хладнокровная женщина-полицейский и шеф-повар, владелец ресторана. Пара собирается пожениться, однако в ту же ночь партнер невесты пропадает. В поисках возлюбленного, героиня находит загадочную карту, которая приводит ее в странное кафе. Кафе, открытое только с полуночи до рассвета.