Мечтая о карьере для своего ребенка, мать отдает душу дьяволу, получая за нее для сына талант скрипача.

Герой фильма набивает на спор жуткую татуировку, и теперь загадочный человек с рисунка преследует его во снах и в реальности. В попытках избавиться от наваждения, герой, сам того не подозревая, отправляется туда, где самые страшные кошмары могут обернуться реальностью.

Редкий дар ввязываться во всевозможные неприятности - их семейная черта, да и что взять с тех, кто вырос среди снегов в компании троллей. Но повзрослев, Кай и Герда выходят на новый уровень - теперь они станут виновниками катастрофы мирового масштаба...