Япония, XIX век. Слепой странник Затоiчи зарабатывает игрой в кости и массажем. Но на самом деле он - искусный боец. Однажды он попадает в городок, находящийся во власти шайки Гиндзо. Здесь герой знакомится с сёстрами-гейшами, которые должны отомстить за убийство родителей. И вскоре зловещие приспешники Гиндзо начинают охоту на Затоiчи.

Императорская армия Японии постепенно теряет свои позиции, отступая из Китая. Своенравный Кисабуро, постоянно нарушающий приказы командиров, влюбляется в китайскую шпионку, врага своей страны. Скоро ему придётся выбирать между любовью и долгом перед родиной.

Выслеживая таинственного убийцу, молодой ниндзя Коджиро оказывается в городе Кай и случайно встречает человека с оружием, подозрительно похожим на то, которым много лет назад был убит его отец.