Убежденный пацифист Кадзи, вынужденный служить в японской армии во время Второй мировой войны, помогает своему другу бежать в СССР, и сам уже близок к тому, чтобы бежать вместе с ним. Несмотря на отвращение к войне, Кадзи всеми силами помогает своим товарищам, большинство которых обречены пасть под безжалостными атаками советской армии.

После того как советская армия победила японскую, Кадзи – японский солдат и сторонник гуманизма – ведет выживших солдат через Маньчжурию.

Риносуки Татсуи — молодой, высокомерный самурай, который разработал свой собственный стиль боя. Он получил от отца меч, который стал для него дорогой жизни. После убийства на дуэли своего друга ему приходится уйти из деревни, но смерть продолжает идти за ним по пятам. Он убивает, не глядя. Придя в одну деревню, он узнаёт, что там проживает известный мастер, и пытается вызвать его на дуэль.

История японского парня, волею судьбы попавшего в водоворот событий Второй мировой войны на территории Китая.

Четыре страшные истории: «Черные волосы», «Снежная женщина», «Сказание о безухом Хоити», «В чашке чая».