После поражения от американских сил в битве за Гуадалканал капитан Ган Танимура получает приказ возглавить отряд пилотов-изгоев - худших из худших, набранных по всем фронтам. Отряд располагается на отдаленном острове в южной части Тихого океана. Американские самолёты не достигли острова, но, тем не менее, приближаются. Капитан Танимура сталкивается с предводителем пилотов Ягумо, который откровенно заявляет, что не собирается умирать в бою.

Четыре страшные истории: «Черные волосы», «Снежная женщина», «Сказание о безухом Хоити», «В чашке чая».