Иногда, чтобы понять, что твой брат — это не ежедневный соперник в спорах, а самый лучший друг, нужно отправиться на его поиски в лес, встретить трех говорящих медведей, отгадать загадки Лесовика, обыграть Великана в нарды, запудрить мозги Кикиморе и узнать, что твоя бабушка способна превращаться в лесную птицу.

Илья живет с родителями и мечтает стать известным шеф-поваром, когда вырастет. Однажды его мама с папой сильно ссорятся и начинают думать о расставании. Мальчик пускается в гастрономическую авантюру вместе со своей подругой, чтобы спасти находящуюся на грани развода семью. Илья с помощью своих кулинарных навыков попытается найти рецепт семейного счастья.

1954 год. Непоседливый фантазер Мишка почти осуществил мечту — сняться в шпионском фильме. Впереди его ждет новое приключение: им с мамой предстоит долгий путь через всю страну, чтобы воссоединиться с папой мальчика, летчиком. В поезде Мишка обнаруживает самого настоящего шпиона и решает во что бы то ни стало помешать тому совершить коварное злодейство.