В 1997 году, перед визитом Папы Римского в Рио де-Жанейро, капитан Насцименто из БОПО (Батальона особых полицейских операций) получает задание устранить опасность, исходящую от наркоторговцев, действующих в опасных трущобах поблизости от резиденции Папы. Капитан Насцименто ищет человека, способного заменить его, так как жена капитана беременна, и он собирается оставить БОПО и стать наставником новобранцев. Тем временем, два друга-идеалиста Нето и Матиас начинают службу в военной полиции,

Судьбы бывшего военного, наркоторговца и полицейского пересекаются, когда неизвестные начинают использовать взрывчатку для ловли рыбы.

Нуждающийся в деньгах водитель грузовика соглашается поработать на бандитов.

Элитный отряд показал себя весьма эффективным средством борьбы с наркокартелями, перекрыв кислород организованной преступности и разгромив несколько банд. Но тут совершенно неожиданно силы правопорядка начинают терпеть одно поражение за другим.

Похищена девочка. Родители девочки, Сильвия и Бернарду, и главная подозреваемая, Роза, дают противоречивые показания. Эта самая Роза – любовница Бернарду, с которой тот познакомился в поезде. Однако и Сильвия отлично знает Розу, не имея при этом ни малейшего представления о её связи с Бернарду...