Берлин 1931 года: бордели служат художественными ателье, нацисты бесчинствуют на улицах, жизнь кипит. Днём германист Якоб Фабиан сочиняет рекламные тексты, а ночью вместе со своим другом Штефаном Лабуде курсирует по самым причудливым заведениям города. Штефан — спец в вопросах коммунизма и секса, Фабиан же этих тем избегает, ожидая торжества морали, хоть и сам в это толком не верит. Усомниться в своём ироническом фатализме его заставляет лишь Корнелия, которая становится последним лучиком

Писатель Генри страдает от неразделённой любви и творческого кризиса. Как снег на голову на него сваливается предложение о работе над сценарием киноленты, в которой примет участие его бывшая подруга Катарина, в которую он влюблён и поныне. Возникает надежда на второй шанс, но появление восьмилетней Магдалены всё меняет.

Король одной страны, который не может смеяться приглашает к себе шутов, чтоб они могли позабавить его и развеселить. Многие шуты и комики потеряли свои головы после неудачных попыток рассмешить короля. Брезель, приглашенный вызвать хотя бы улыбку на лице короля, терпит не удачу. Увидев сон, очень сильно похожий на реальность, Брезель вынужден создать комикс. И в самый трудный для него момент появляется фея, которая дарит волшебный карандаш. Так герой комиксов Вернер оживает, радуя своими

60-летней Шарлотте надоедает ее жизнь, и она, прихватив внучку, сбегает от родных и отправляется в путешествие.