Наташа живет вдвоем с матерью в небольшом приморском городке. Жизнь ее скучна и размеренна. В зоопарке, где она работает, Наташа уже давно стала объектом для насмешек. Но внезапно с ней происходит странная метаморфоза — ни с того, ни с сего у нее вырастает хвост. Ей предстоит пройти через стыд, надежду и отчаяние, чтобы обрести себя.

Мария приезжает из Украины в Германию работать сиделкой. Вскоре она понимает, что ей досталась непростая семья. Курт, её подопечный, страдает деменцией и любит побродить по ночам. Альмут, дочь Курта, которая заботилась о нём последние несколько лет, чувствует себя недооценённой и усложняет жизнь Марии маниакальным контролем. Как только Мария привыкает к причудливости работодателей, в их жизнь врывается Филип, сын Курта. Раньше он совсем не стремился к общению с родственниками, но, увидев