
Конец XVIII века. Царствование Екатерины II. В глубокой российской провинции, среди бескрайних уральских степей беглый каторжник Емельян Пугачев объявил себя императором Петром III. Под знамена самозванца встали отряды казаков, беглые крепостные и многие лихие люди. В это смутное время в богом забытой Белогорской крепости юный офицер Петр Гринев встречает свою первую любовь - Машеньку, дочь капитана Миронова. Безоглядно увлеченные друг другом влюбленные не желали замечать знамений грядущей

В нацистском концлагере на территории Польши знакомятся и влюбляются друг в друга еврейская девушка Ханна, депортированная из Германии, и молодой участник польского сопротивления Тадеуш. Благодаря счастливому стечению обстоятельств, им удается выбраться из концлагеря и добраться до родительского дома Тадеуша. Но потом они теряют друг друга в беспощадных вихрях войны. Шанс на новую встречу у них появится лишь через тридцать лет...

Три выпускника средней школы вступают во взрослую жизнь, полные надежд. Однако начавшаяся Вторая мировая война навсегда разрушит все их планы и мечты.