Дон Симоне — приходской священник, живущий во Флоренции. Его дела идут крайне плохо — приход обнищал, здание требует капитального ремонта, а прихожан становится все меньше. Однажды он узнает, что умерший дядя оставил ему свой бизнес. Приехав в Швейцарию, Дон узнает, что получил в наследство публичный дом.

Старый бедный плотник Джеппетто не может себе позволить купить даже материалы для работы, но однажды получает в подарок необычное полено. Из куска дерева он выстругивает почти настоящего мальчика и называет его Пиноккио. Самая большая мечта новоявленного отца — отправить сына в школу, поэтому Джеппетто продаёт куртку и покупает букварь. Но вместо учёбы несносный мальчишка сбегает на представление бродячего цирка кукол, где выступают артисты, очень похожие на него самого. Так начинаются

Тоскана, август 1944 года. Войска только что вошли во Флоренцию, Италия разорена войной, люди страдают от голода. Дичи, который заявляет, что был боксером и менеджером, чтобы достать еды собирает группу молодых людей для проведения боксерских боев...