На студента Кэна Канэки напал гуль. Парню удалось спастись, когда на монстра упала металлическая конструкция и убила его. Обоих доставляют в больницу и Кэну пересаживают органы гуля.

Молодой перспективный боксёр Лео Кацураги узнаёт, что у него неоперабельная опухоль мозга. Продажный коп Отомо и якудза Касэ планируют украсть партию наркотиков и свалить это на проститутку-наркоманку Монику, которая отрабатывает долги отца. В безупречно продуманный план случайно вмешивается Лео — решив спасти пробегавшую мимо Монику от преследования, он точным ударом вырубает Отомо, и теперь за парочкой охотятся все криминальные элементы Токио.

Чтобы искупить свои грехи, бывший легендарный убийца Кэнсин Химура стал скитальцем-самураем, и теперь предлагает помощь и защиту всем нуждающимся. Во время скитаний он встречает Каору Камию. Её отец открыл школу кэндо в Токио, и девушка работает там инструктором. У молодых людей завязываются отношения, но Кэнсина по-прежнему преследует его ужасное прошлое.

Томоё Сино узнаёт из новостей, что её школьная подруга Марико Икагава покончила с собой. Томоё знала, что долгое время над Марико издевался собственный отец. Чтобы спасти душу подруги, она решает украсть её прах и отправиться вместе с ним в путешествие.

Ещё совсем маленькой Канако Обу бросила родная мать: оставила жить с бабушкой, а сама забрала старшую дочь и ушла. С тех пор готовка — единственное, что нравилось девушке, и она мечтала когда-нибудь открыть свой ресторан. Когда у неё появляется вторая мечта — посетить Мексику — Канако берётся за подработку водителем, но оказывается соучастницей ограбления и попадает в лапы к бандитской группировке. А те продают девушку, и теперь Канако вынуждена работать на некого Бомбэро в элитном секретном

Студент Кэн Канэки жутко переживает из-за своей нынешней сущности — наполовину гуль, наполовину человек. Чтобы не пересекаться с другими гулями, он почти всё время проводит в кафе «Антик» с Токой Кирисимой, но однажды гуль по кличке Гурман заходит к ним на огонёк.

В окруженном 4000-метровой стеной городе полно постоянно чадящих дымовых труб, и никто не знает, как выглядит небо. Однажды ночью во время городского празднования Хэллоуина курьер случайно роняет сердце, которое он должен был доставить. Он не может найти его в дыму и уходит. Однако сердце продолжает биться.