Выросший на земле предков молодой сикх мечтает о карьере профессионального боксера. Он намерен выдвинуть свою кандидатуру на участие в боях профессионалов, но жесткие правила соревнований запрещают спортсменам выходить на ринг с бородой. Щепетильный в вопросах религии боец обращается в суд, чтобы оспорить регламент состязаний. Из соображений веры, принципиальный Пардил не желает бриться, но отстаивает законное право участвовать в поединках.

Семья Сиканд узнаёт, что является частью древнего рода, и единственная надежда на его продолжение - их дочь-лесбиянка Саварна.

Город Бэд-Сити полон разврата и преступлений, смерти и одиночества. Здесь живут вампиры, проститутки, наркоманы, сутенеры, ростовщики и, конечно же, собственный иранский Джеймс Дин.