Джорджия Хейнс, 38-летняя актриса, выписывается из клиники, где она лечилась от алкоголизма. Её дочь Полли переезжает к ней. Вскоре и Дэвид, её бывший муж, встречается с Джорджией и сообщает, что написал пьесу под названием «Только когда я смеюсь» об их прошлой совместной жизни, и просит её сыграть главную роль... Ее жизнь скрашивают подруга из высшего общества Тоби, у которой, как оказалось, в жизни тоже могут быть неприятности, и безработный актер Джимми, гомосексуалист и милейший человек,

Жизнь счастливой семейной пары превращается в кошмар, когда на пороге их дома появляется незнакомец, утверждающий, что в их приемную 12-летнюю дочь вселился дух его маленькой дочери. Хотя их дочь в последнее время ведет себя странно, супруги решают, что незнакомец - псих. Потом начинаются "странности", и Хопкинс появляется снова и снова, что оказывает пагубное влияние на девочку и производит разрушительный эффект на семью.

Клинт Иствуд в роли Тома Хайвея, ветерана корейской и вьетнамской кампаний. Это много выстрадавший и искалеченный войной человек... В новой жизни ему нет места, его не понимают, и все, что ему остается, - это вино и воспоминания о прошлом. А также женщина, которая много для него значит... Однако, если потребуется, Том Хайвей сможет взяться за старое ремесло и завершить свой путь подобно воину, на поле боя...