После смерти своей лучшей подруги Иззи Анна сосредотачивает все свое внимание на Козявке, бездомной кошке, которую они с Иззи приютили. Когда Козявка кусает ее, с ней начинают происходить странные превращения.

Фрэн, которая любит думать о смерти, смешит нового парня на работе, что приводит к тому, что они начинают встречаться. Теперь единственное, что стоит на их пути, — это сама Фрэн.