В центре сюжета судьба простого докера - Терри Мэллоу, терзающегося сомнениями и решающего встать на путь восстановления справедливости, после того как выясняется, что он работает на настоящего гангстера - коррумпированного босса портовых докеров Джонни Фрэндли.

Результатом двух мировых войн для Гонконга явился небывалый приток эмигрантов. Наташа Александрова, молодая графиня из России, сбежав в Шанхай четырнадцатилетней девочкой, стала любовницей гангстера. Теперь она вынуждена зарабатывать себе на хлеб сомнительным ремеслом танцовщицы. И вот судьба посылает ей шанс в лице сына нефтяного магната, американского дипломата Огдена Мирса. Как-то раз, изрядно погуляв, Огден возвращается на роскошный лайнер в свою каюту-люкс, где обнаруживает тайком

Умный и харизматичный Харрисон МакУайт выставляет свою кандидатуру на суд Сената, дабы стать послом в Сархане, стране в Юго-Восточной Азии, где назревает гражданская война. Несмотря на свои знания о ней, кои он получил будучи военным, МакУайт видит во всем противостояние между США и коммунизмом. Он не хочет признавать, что антиамериканские настроения могут быть стремлением к самоопределению и национализму. Так он теряет своего друга Деона, местного героя, лидера оппозиции, игнорирует совет о