Аптекарь Мельхиор Вакенстеде расследует преступления в средневековом Таллине.

Кийк, молодой автомеханик, застрявший в шестернях жизни, узнает, что сердце его девушки покорил другой мужчина-красавец. Чтобы избавиться от душевной боли, Кийк просит своего лучшего друга-режиссера присоединиться к приключению с конечной целью срубить древо вечной любви.