Англия, XIX век. На отдалённой ферме женщина с двумя дочерьми пытается сводить концы с концами. Мужа забрали на войну, а у оставшегося семейства начинаются проблемы: внезапно умирает всё стадо овец, а женщину поражает болезнь. Старшая дочь Гвен уверена, что когда отец вернётся, всё наладится.

Профессиональный мошенник Рой Кортни едва верит своей удаче, когда знакомится в сети с богатой вдовой Бетти Маклиш. Очаровав вдову и получив доступ ко всем ее ресурсам, Рой ловит себя на том, что она ему небезразлична.

В начале 20-го века в валлийской деревушке молодой еврей Соломон вынужден скрывать свое вероисповедание, чтобы иметь возможность заработать на жизнь. Однажды он встречает валлийскую девушку Гейнор и влюбляется в нее, но против их союза восстают не только родственники, но и общество...