В основе сюжета — легенда о тайной встрече старицы Матроны с Иосифом Сталиным в начале войны. По слухам, знаменитая провидица предсказала вождю народов, что наступление немцев на Москву удастся сдержать: для этого необходимо доставить в город чудотворную икону Божией матери, разрешить молебен и обнести столицу реликвией.

Главная героиня фильма, Зоя, живет в провинциальном городке вдалеке от Москвы. Ей 25 лет, она не следит за собой и старомодно одевается. Её мечта – петь на большой сцене, однако пока ей приходится довольствоваться лишь бенефисами за прилавком магазина, где в качестве слушателей и поклонников выступают немногочисленные покупатели. Однажды в город на гастроли приезжает известная певица, Виктория. Поругавшись со своим директором, певица отменяет концерты и возвращается в Москву. Случайно директор