Маргарита ради актерской карьеры и международной славы когда-то пожертвовала отношениями с любимым мужчиной. Добившись всего, она узнает, что больна, а он снова появляется в ее жизни. Антонио приезжает, чтобы уже никогда больше ее не бросать. Вместе они вспоминают прошлое и стараются исправить разрушенные отношения.

Владелица процветающего пивного завода леди Порт-Хантли объявляет конкурс на самую печальную музыку на свете. Со всего мира прибывают музыканты, и начинается жестокое соперничество за гигантскую сумму денег. Но основная борьба происходит между двумя братьями — Честером, амбициозным продюсером и бывшим любовником леди Порт-Хантли и Родериком, несчастным виолончелистом, который потерял жену и ребенка, уехал жить в Сербию и там создал печальнейшую мелодию.