Патрик вовсе не опечален отъездом своей жены Ренаты. Он решает оторваться по полной и вызывает Сандру, за которой увязывается сутенёр Альфи. Когда в дверь дома Патрика звонит курьер, всё начинает идти наперекосяк. Не каждый выйдет из этой истории живым.

Через четверть века после погрома в Ривии Каэр Морхен, старый оплот ведьмаков из Школы Волка, подвергается нападению. Атаку возглавляет могучий воин Агай. Несколько лет спустя Орнелла, подозреваемая в обнаружении легендарной Книги Алзура, сбегает из недавно возрожденной школы чародеек Аретузы. Трисс Меригольд преследует беглянку, а ей на помощь приходит старый бард Лютик, его незаконнорожденный сын Юлиан и Ламберт - последний охотник на монстров, жаждущий мести.