Небольшой островок южной Америки знаменит своими бананами. Раз в неделю на лодке в город доставляет бананы добродушный Джо. В городе он продает бананы в обмен на товары, нужные населению острова. Но в один из приездов полиция потребовала представить разрешение на торговлю бананами. Но именно ее у Джо и нет, как нет и паспорта, без которого не выдают лицензию.

У молодого миланского рабочего-коммуниста Ганди, есть прекрасная девушка и уважение товарищей. Как-то ночью, один таинственный парень, подвергается нападению фашистов и он укрывает его у себя дома. Парень оказывается гомосексуалистом и их знакомство вскоре превращается в клубок неразрешимых проблем.