Женщина средних лет приходит в парикмахерскую. Она записалась к определённому мастеру, у котрого раньше не стриглась. Её зовут Итико, и некоторое время назад она работала сиделкой у пожилой женщины, известной японской художницы, и даже дружила с её внучками. Они встречались в кафе, и Итико помогала девушкам изучать медсестринское дело, но однажды младшая - ещё школьница - пропала.

Пытаясь бежать от прошлого, Маргарет переезжает в Японию. Днем она преподает английский, а ночью ищет впечатлений в экзотической жизни Токио с его шумными барами, опасными связями и отелями любви. Однажды у девушки начинается роман с загадочным красавцем-якудза, который втягивает её в мир запретных наслаждений.

Ради работы Конно переезжает в префектуру Ивате, где знакомится с новым коллегой Хиасой. Теперь они часто ходят вместе выпить, ездят на рыбалку. Однажды Хиаса увольняется с работы, ничего не сказав Конно, и после этого их дружба распадается. Через некоторое время Конно узнаёт, что Хиаса пропал. Он отправляется на его поиски, и в процессе узнаёт секрет бывшего коллеги.